こんにちはYouTubeの皆さん高橋ダ ですこれからの10年間は新しいスーパー サイクルが始まるそうだよアイso exited特にアメリカ中金がやっと 利下げサイクルに今年から始まると言っ てるその時には特に債券以外に1番上がり やすいアセットクラスコモデティですはい で僕の計算によるとこれからの10年間は 過去の歴史を見ると新しいスーパー サイクルが始まり僕が今特に注目してる コモデティをこのビデオで改めて今起き てることそれと株とどう連動してるのかを お話ししていきたいと思います僕は元 ウォールガのトレーダーガードの方で プロフィール見てくださいちなみにもし 興味あれば僕が創設したお金投資を学べる ポストプライムていう新しいアプリと会社 がありますガラの方で僕のポストプライム チャンネルでは特殊な情報特に YouTubeで話していない1番好きな
チャートや情報をここだけで話してるので そこも興味あればガラの方で見てください まずコモルティってそもそも何なのみんな が聞いたことあるものばかりでしょねあの 毎日飲んでるコーヒーとかえ食べてる米と かえ小麦とかえねあのこの金銀とか エネルギーで使う原油とかガソリンとか これ全部生活周り中にあるものまあこれ 資源と呼ぶものがコモデティです特々日本 語で商品とも呼ばれていますはいでこれ コモデティは大体4つのタイプがあります えこの右の画面をご覧くださいまだまず 左側にこれよく穀物と呼ばれてますけどま これコーントウモロコシウート小麦ラフ ライス米えまあのソイビーンズダズとかが よくある穀物ですはいえ続けてこのピンク 色のライブスタックっていうのは特に精油 と豚肉っていうのが主な種類ですはいま 動物まえの家畜の動物がよくあるものです
え3番目がこれ結構多いですメタル金属 金属は2つ種類に分かられていて大体ま ここベースメタルまこれベースメタルって いうのはえ例えば亜鉛とかなりとか アルミナとかでえでそれ以外ベースメタル 以外に2つ目の種類がPrecious metalsこれが特に基金属です ゴールドシルバープラチナパラジウムで ありますえ最後のセクターがここの右側の オレンジのエネルギーです原油天然ガス ガソリンとかこういうものがよく多いです でこれなぜ今面白い時期かと言うとまね アメリカは大きく物価指数が上がりました よねコロナの影響で特に2021年が ドカンて物価指数がなんと9%まで一時的 に上がって40年ぶりの高さその影響で アメリカ中央銀行は大きくと利上げをこの 2年間でありました利上げをするとま大体 過去を見るとアメリカドルが上がるで アメリカドルが上がると大体コモティは逆
に動く下がる傾向がありますつまりここの 2年間はコモティにとって最悪な時期でし ただけどこれが今終わり始めているパウル も中央銀行もこの今年の9月ぐらいから 利下げをすることをヒントしてますし ウォールガもそこをも想定してるのでそう するとやっとここのコモデティにとって 厳しい時期が終わって新しいスーパー サイクルが始まると僕は思います特に 利下げする時に1番上がりやすい コモデティのデータをまこれ僕が撮った データなんですけど右側に見ると特に 面白いのは1番上がりやすいのが左側に ある商品ですえま利下げを1ま100 ベーシスポイントつまり1%した時にどれ ぐらいコモデティが上がるかっていう歴史 的データを見るとコッパーが1番上がり やすいその次にこれはベースメタルですね アルミナとかニクルークベンセジュバ ちょうど見てるチャートも例えばポスト
プライムのここの投票率を同コッパーの方 で見ると価格がね結構上がってるんだけど 今最近は投票率がすごく低いですつまり 市場の心理は低いんですいやここ価格見 ちゃいけないですよ実は今これは低いと僕 は思いますパラジウムも基金属でこれも すごく今低くなってますなのでこれは歴史 的に利下げする時には上がりやすいもので 今低いです市場の心理1m価格見ちゃいけ ないですまあのこれ見ていると面白くえま 歴史的にはねこういうま利下げする時には ゴールドとかシルバーとかえま同コッパー ますごい上がりやすいで今も特にね ゴールドとかあのこのコッパー見ると歴上 最大高値を打ってもチャートが素晴らしく どんどんどんどん上がってるだけどまだ 上がり始めてないものが特に僕は面白いと 思う例えばプラチナとかパラジウムとかね これすごい下がってまだ全然上がってい ないんですまここをちょっと僕は狙ってい ますしあとコモティのスーパーサイクルを
過去で見る時にま米国株と比較した方が いいと思いますこのチャートは特にこの 70年間でアメリカのコモデティ指数を 分母としてあ分子としてで分母に米国株 押してますつまり割合ですこれが下がる ほどコモデティが米国株より安いという 意味です今歴史的に1番安いですそうだよ もう1番安いですこの70年間ででこの チャートを特にもうちょっとズームイン するとま前回にこのコモデティブームが 米国株と比べてすごい割安になってボトム したのが99年ですちょうど インターネットバブルが崩壊が始まった時 ですま米国株が歴史的にすごく高かった時 ですこれ面白いと思わない特に今も実は 同じ同じことが実は起きてると思います どういうことかと言うと今99年と全く 同じように米国株のバリュエーション株価 のバリュエーションは同じくらい程度の
24倍の上がり方ですごく今株は高いです いやここは偶然じゃないと思うよなので 前回は10年間のスーパーサイクルでま 99年から2008年2009年ぐらい までずっとコモデティが株価よりもっと 上がったサイクルがありました今回も同じ ような似てるようなことが起きると僕は 思っていますはいさてとまここどういう風 にどうやってもうちょっと狙うのかそこ 具体的に話していきたいと思いますえもし 皆さん興味あればこういうコモリティって 実はねほとんどの人ってえまあの触った こともないえあまり興味もないま僕は昔 からずっとコモデティを取引してますえま 個人でも自分のえヘッジファンドでもでま 僕が昔から使った1つのまいくつかの 証券会社は今日のスポンサーでありもし 興味あればま使ってみてください興味 なければ大丈夫ですちなみに今は特別でま あのここのIG証券っていうところで口座 回数すると1万円もらえますはい1万
コインですこれすでに口座を持ってていも 新しい新規口座解説を新しい身分証明書 新しいメールアドレスで友達家族あなたと かもできるでここのIG証券では先ほど 今日話してた特殊な豚肉制御とかね同 コッパパラジウムプラチナえ実はあの ビットコインとかそれと債券も全部ここで 取引できるのでま興味あればIG証券も ガロの方で新規講座解説してみてください まIG以外にGMOクリックとかGU tamamXGMOも実はこういう コモデティが色々取引できてあと ビットコインとかイリアム暗号資産は この頃マネパートナーズも使ってます僕が 使ってるそれぞれの証券会社全部特典も 色々と時々あるのでガラの方でリンクを見 てくださいまさてともうちょっと深掘りし たいですねこれ特になんでここ大切かと 言うとコモディティの中ではま種類がいく つかありま特に株と比べるのがすごく大切 だと僕は思っていますまあのまずえ1点目 として多分1番大切なのはよく聞かれるの
はダコモデティと株これどちらをどれ ぐらい選ぶべきなのか自分の ポートフォリオででどういう風に割り当て ていくべきなのかはいまこの動画とま ポストプライムでは僕はもちろん投資助言 はしていませんので皆さん自己判断自己 責任でやってくださいえまあくまで僕は ただえまちょっと一般的な僕の考え方をえ 話したいです僕は柔軟にポートフォリオを 体制していてま特に株とかま経済と一緒に 連動してるものをこの左側に入れていて 大体長期保有として2割から5割ぐらいを 考ていますしかしながら今これ低いです 大体2割3割程度だけにしてます主に日本 株に中心をしてまちょこちょこ新行株も見 てるけど特に日本株が面白いと安いと僕は 思っていますまそこ以外に真ん中の国際 っていう部分も僕も結構今はい大きくとえ まあの3割ぐらい4割ぐらい程度と押して いますま国際は安いですえ国際は特に今ね 当期筋を見ると10年ぶりの低さまこれ
まあ100人ぶりの暴落も前も説明しまし たけれど今すごく低いし今割りあの もらえる利回りも超高いま国際も好きです まだけどやはりコモリティっていうのも ある程度僕も結構押していますここも3割 程度まあの実は4割近くも可能性を今考え ていますまあなのでなぜかと言うとま株 どんどんよりやはり国際とコモティを優先 するべきなのは過去を見るとま一緒に動く こともあるし一緒に動かないこともあるの でま特に今みたいな時には僕は両方株と コモデティを持つべきかなと思ってますま 理由としては特にコモデティと株えまこれ 色々とあの連動性をあの測ることができる んですねで特にこの40年間でコモデティ 対米国株の総関係率この赤い線で見えるん ですけどこれはコモデティと株価がどれ ぐらい一緒に動いてるのかっていうデータ を見つけましたこのデータを見ると特に 面白いのはリーマンショックの後えま 2012年ぐらいからは連動性がどんどん
どんどん高くなっていきたことが見えます ま面白いこと80年代90年代はほとんど 連動してなかったま逆に動いてただから今 はどんどん連動しているつまり2万 ショックの後は実は中央銀行がほとんど 世界株価を全部動かしているんですね 大きくとまなんて言うんでしょう利下げ する時大きくと金融緩和する時何でもかん でも株でもれての債権の全部上がって しまいますまあなのでこれこれから利下げ する時にははいもちろんこれコモデティに は素晴らしい国際には多分ものすごい 素晴らしい1番恩恵を受けるのはここの 赤い部分と黄色い部分だけど株もある程度 左側はある程度恩恵は僕は受けると思って ますで面白いところま今総関係数が どんどん高くなっている中で株もま僕は そんな暴落はしないと思っていますま米国 株の歴史1950年から見るとえまあの4 ヶ月連続で11月12月1月2月連続的に まこれを大きく上がった時をえ見るとこれ
歴史を見るとこの4ヶ月間が連続で上がっ た時には続けた12ヶ月ま次の続けた12 ヶ月がプラスになっている場合は100% 今まで上がっていますはいすごい強い傾向 ですね11月から12月末まで米国株が 上がると次1年間は今までは歴史的にいつ も上がってるんですまなので長期的にはま 米国株って多分そんなでかい暴落はない 大きく上がるとは僕はちょっと思ってない まだけど暴落がないなのでこれも別に コモデティにはそんなリスクはないと思い ますなので利下げとかが中央銀行が ちゃんとま予定通りにすれば株もちょっと 上がるだけどもっと上がるのはおそらく コモデティとか暗号資産それとか債券か なっていう風に僕は今世界を見ている ところですま皆さん当時で1番大切なのは 前も言いましたしもうちょっとガミガミ 言うけどこれみんなが忘れてしまう1番 大切のルールは1番簡単なルール低い時に 買って高い時に売ることですこれが非常に
非常に大切ですで僕が創業したポスト プライムという新しい会社とえ投資を 学べるアプリではどの銘柄でも上がる 下がるという投票ができるんですね例えば 豚肉も今日上がるっていう投票してみまし たそうすると上がるといういう投票をこの 30日間でしてきた人の人数607投票を ここの黄色いチャートで見えます今24% だけが上がる投票で歴史的にすごく低い ですま言いたいのはチャート見ちゃいけ ないねここ例えばチャート見てあ豚肉ここ すごい上がってるねと見ても実は市場の 心理がどんどん下がっているので市場の 心理を見てみんなが怖い時にやはり買った 方がいいと思います逆にこの投票率黄色い チャートが高い時にはちょっと警戒感が 持ってもしかして売ることも検討していい と思っていますまあの毎日全て銘柄を見 なくてもえここのポストプライムの通知の ツールベルマークを押せば自動的に通知を すごく割安のチャンツ割高のチャンスの時
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とかゴールドとか基金属とか金属関係が すごく上がりやすい今そういうもで結構 低くなってるパラジウムとかプラチナとか は特に面白いと思っていますこれからの 10年間のポートフォリオ見る時には やはりコルティも一部自分の ポートフォリオに入れるべきだと思います まだからと言って株ゼロにする必要はない ですただ分散型なポートフォリオを持つの が僕は長期投資ではいいと思っていますま できるだけねあの長期投資は株とかだけで はなく国際とかコモティも入れた方が いいっていうのが今日のメインの メッセージですでよく言われるのはダここ を立投資で自動的にコモティでできないよ と言われるまそういうツールも僕はあの実 はえっと作りたいという強い気持ちもあり ますはいえなのでそこもえちょっとあの 楽しみにしておいてくださいありがとう ございます皆さんえこれからも応援を よろしくお願いします頑張ります一緒に 資産を増やしていきましょうえ YouTubeチャンネル登録ももし よければあのましてくださいありがとう ございます
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